Braskem y acreedores fracasan en acuerdo de deuda y aporte en Nueva York

Braskem finalizó las reuniones en Nueva York sin alcanzar un consenso con sus acreedores. El punto muerto involucra el volumen de recursos que debe aportar Petrobras y la porción de la deuda que será intercambiada por participación accionaria en la compañía.

El plazo estipulado por las partes para definir los términos de la recuperación extrajudicial expiró el pasado viernes. Fueron necesarias tres prórrogas anteriores sin éxito. El límite legal para una solución definitiva en la esfera judicial finaliza el 22 de noviembre.

Los tenedores de títulos en el exterior exigen un aporte de 1850 millones de dólares. La empresa ofreció 1700 millones de dólares con garantía de Petrobras. Los acreedores también discrepan sobre la conversión de 2300 millones de dólares en papeles mientras la compañía sugirió convertir 3300 millones de dólares.

Petrobras aspira a mantener el apalancamiento entre 3,5 y 4 veces después de la reestructuración. La propuesta de los acreedores que reduce la conversión de deuda dificulta alcanzar esa meta financiera. Si el entendimiento no ocurre la empresa podría avanzar hacia un proceso de concurso mercantil.

Braskem obtuvo el apoyo del 39,6% de los créditos en agosto para el plan extrajudicial. Para validar el proceso ante los demás acreedores la compañía necesita una adhesión superior al 50% de los valores en cada clase. El grupo de acreedores prepara una nueva contrapropuesta para retomar las conversaciones.